Статистики по Японии сегодня нет т.к. там сегодня национальный праздник «День весеннего равноденствия»

Даа, вряд ли им сейчас до праздников…

[b]События прошедшей недели.[/b]
Прошедшая неделя была богата на события и исторические движения на валютных рынках. Несмотря на то, что торги начинались на фоне операций Национального Банка Японии, все торговые стратегии участников рынка строились на оптимизме ожидаемого прогресса в разрешении кризиса европейских стран. Впрочем, завершилась неделя торгами в диапазоне, поскольку новых заявлений евро-политиков так и не последовало. Исключение, несомненно, составляет только заявление премьер-министра Греции о проведении референдума по вопросу принятия помощи от ЕС.

Японская йена показала самое сильное падение с 2008 года после того, как Национальный Банк Японии вывел на рынок около 7 трлн. йен с целью ослабления национальной валюты. Пара [b]USD/JPY[/b] начала торги недели на уровне 75,73, продвинулась вниз, обновив исторический максимум со времен Второй мировой войны на 75,57, и устремилась вверх до максимума 79,53. После этого, пара торговалась в диапазоне и закончила торги недели на 78,21. Индекс производственной активности PMI Японии показал рост до 50,6 против предыдущего значения 49,3.

Швейцарский франк также показал слабость против доллара США из-за роста у инвесторов аппетита к риску на фоне ожиданий прогресса в разрешении долгового кризиса стран Европы. Вышедшая макростатистика — Индекс деловой активности SVME, составивший 46,9 против 47,7 — также поддержала выход инвесторов из валюты. Пара [b]USD/CHF[/b] открылась на уровне 0,8622, показала минимум на 0,8609 против недельного роста до 0,8959, закончив торги на отметке 0,8844.

Европейская валюта также серьезно снизилась против американского доллара. После открытия недельной сессии евро начал падать на укреплении американской валюты, которую скупал Банк Японии, а дальше уже на сообщениях о том, что «Китай не намерен выступать спасителем европейских стран». Таким образом, пара [b]EUR/USD [/b]смогла прийти в диапазон 1,3607 – 1,3850, в котором и закончила торги недели. Основной момент спекуляций, около которого строились торги всей прошлой недели — это саммит ЕС, по результатам которого инвесторы ожидали подробностей о реализации плана вывода Европы из долгового кризиса. Конечно, ничего нового мы не услышали, но заявление греческого премьера Парандреу о намерениях провести референдум по принятию помощи от ЕС, заставило рынок понервничать. Также неожиданностью стало понижение ЕЦБ процентных ставок на 25 базисных пунктов, до уровня 1,25%. В итоге, пара [b]EUR/USD[/b] начала торги понедельника на 1,4146, показала максимум на 1,4169, снизилась до 1,3607, закончив недельную сессию на 1,3789.

Британский фунт показывал менее выраженную динамику, но испытывал слабость из-за роста рисков и выхода инвесторов в американский доллар. Позитивным моментам, который не позволил упасть британской валюте, стал вышедший ВВП, составивший 0,5% против ожиданий 0,4% и предыдущего 0,1%. Пара[b] GBP/USD[/b] начала торговаться на уровне 1,6118, показала максимум на 1,6164 против минимума 1,5875, и закончила торги на 1,6029.

По Америке важными новостями были Коэффициент безработицы, показавший снижение 9,0% против ожиданий 9,1%, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе — 80К против ожиданий 95К и предыдущего 158К.

Российский рубль также терял свои позиции против американского доллара. Пара[b] USD/RUR[/b] начала торги на уровне 30,13, оказавшемся минимумом недели, сформировала максимум на 30,69 и закончила сессию на 30,45. В течение недели были опубликованы данные по Индексу потребительских цен России, который составил 0,5% против 0,3%, и Индекс цен на жилье в России — 0,00% против ожиданий 1,7%.

Фондовые рынки пребывали под давлением «медведей». Британский FTSE снизился на 3,1%, немецкий DAX показал снижение на 5,04%, французский CAC упал на 1,8%, американский S&P снизился на 2,5%, российский MICEX упал на 1,8%.

[b]События этой недели.[/b]
На этой неделе стоит обратить внимание на выступление главы Национального Банка Канады г-на Карни, которое состоится во вторник. В среду стоит обратить внимание на выход пакета макростатистики Китая, а также на выступление председателя ФРС Бернанке. Четверг будет насыщен новостями, рекомендуем обратить внимание на данные по рынку труда Америки и заявление банка Англии по процентным ставкам и новое выступление Бернанке.

По нашему мнению, прошедшая неделя стала моментом накопления сил перед следующим движением. Фондовый рынок скорректировался и готов к росту в случае появления позитивных настроений из Европы. Валютный рынок, в частности, пара [b]EUR/USD[/b] поднялась, и уровень 1,3803 – 1,3883, по нашему мнению, является хорошим для формирования коротких позиций с целями в виде ранее сформированных минимумов.

[b]События сегодняшнего дня.[/b]
Сегодня мы рассматриваем спекулятивное движение вверх по паре [b]EUR/USD[/b] до уровней 1,3803 – 1,3883, после чего будем рассматривать движение вниз. Сегодня выходят данные по Европе в виде индекса доверия инвесторов Sentix, который, по нашему мнению, выйдет хуже прогнозов из-за неопределенности на рынке на прошлой неделе.

[b]Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:[/b]
Данные по Швейцарии(CHF)
10:45(MSK) – Коэффициент безработицы
12:15(MSK) – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный)
Данные по Европе(EUR)
13:30(MSK) – Индекс доверия инвесторов Sentix
14:00(MSK) – Розничные продажи (Ежемесячный)
15:00(MSK) – Промышленное производство Германии (Ежемесячный)

События прошедшего дня.
Первый день торгов недели прошел по большому счету на остатках эмоций недели прошедшей, а также на новых слухах о перестановках в политическом аппарате Италии. На данный момент, рынки торгуются в диапазоне и пока участникам торгов не представляется возможным определить вектор направления своих торговых стратегий, по причине отсутствия четких фундаментальных новостей, способных сдвинуть тренд с мертвой точки. В связи с этим, в основном, пока преобладают спекулятивные внутридневные тактики.

Японская йена по-прежнему торгуется против доллара США в диапазоне, сформированном после мероприятий Национального Банка Японии по ослаблению своей национальной валюты. Вчера был опубликован Индекс ведущих индикаторов, который показал, что темпы роста экономки замедляются, но о спаде пока думать рано. Индекс составил 91,6 против ожиданий роста 96,3 и предыдущего значения 93,8. Пара USD/JPY начала торги на 78,14, сформировала максимум на 78,17 против минимума 77,97, завершив торги на 78,07.

Швейцарский франк вчера находился по давлением «быков» в преддверии выступления главы Швейцарского Национального Банка г-на Хильдебранда. В своей речи он отметил, что ШНБ в дальнейшем намерен продолжать ослабление своей валюты и борьбу с высокой стоимостью своей национальной валюты; эти действия являются приоритетными для Нацбанка. Заявления Хильдебранда повлекли за собой продажи швейцарского франка против американского доллара: пара USD/CHF, начав торговаться на уровне 0,8874, ставшем в последствии минимумом дня, устремилась до 0,9030 и закончила торги на 0,9010.

Европейская валюта не смогла развить внутридневную тенденцию против американского доллара, начав сессию понедельника на слухах о намерениях Сильвио Берлускони покинуть пост премьер-министра Италии. Кроме того, министерство финансов Франции заявило о том, что стране нужно готовиться к режиму жесткой экономии, но, тем не менее, план по сокращению бюджетного дефицита выполняется. Вчера вышел Индекс доверия инвесторов в Европе Sentix, согласно которому желание инвестировать в европейские компании снижается. Индекс показал снижение -21,2 против ожиданий -20,0 и предыдущего -18,5. Также негатива добавили данные по промышленному производству Германии -2,7% против -0,7% и предыдущего -0,4%. В итоге, пара EUR/USD начала торги на отметке 1,3815, которая стала максимумом, показала минимум на уровне 1,3680 и закончила торговую сессию на 1,3764.

Британский фунт против доллара США смотрелся лучше европейской валюты. В начале европейской сессии вышли данные по индексу цен на жилье, которые показали рост на 1,2% за прошлый месяц против ожиданий 0,1% и предыдущего значения -0,3%. Пара GBP/USD начала торги на 1,6054, снизилась до минимума дня на 1,5979, дальше сформировала максимум на 1,6078 и закончила торги на 1,6054.

Российский рубль также укрепил свои позиции против американского доллара. Пара USD/RUR начала торги на 30,72, сформировала максимум на 30,92, скорректировалась до минимума 30,50, завершив торги понедельника на 30,58.

Золото продолжает уверенный рост, начавшийся еще на прошлой неделе. Рост стоимости желтого металла в очередной раз показывает насколько высоки риски на финансовых рынках, и что инвесторы стремятся сохранять свои активы в наименее рисковых активах. Золото начало торги на 1757,08, и показало рост до максимума дня на уровне 1798,10, около которого и закончил торги.

Фондовые рынки вчера торговались разнонаправлено. Учитывая неопределенную ситуацию, трейдеры на фондовых площадках мира реагировали на каждую новость и каждое заявление, что и вызвало волатильность и отсутствие конкретной тенденции. Европейские площадки закрылись в минусе: FTSE -0.3%, DAX -0.63%, CAC -0.64%, азиатские показали рост, исключение составил только рынок Японии — Nikkei -1.31%, Hang Seng + 0.36%, Shanghai composite +0.29%, российский фондовый рынок также вырос на 1.32%.

События сегодняшнего дня.
Сегодня стоит обратить внимание на выход большого количества макроэкономических данных по Великобритании. Рано утром уже вышли данные по балансу цен на жилье RICS, который снизился на 24,% против ожиданий -23,0% и предыдущего значения -23,0%, а также обзор розничных продаж — -0,6% против ожиданий -0,2% и предыдущего значения 0,3%. Пара GBP/USD находится под давлением «медведей» и торгуется на 1,6039 против открытия на 1,6054. Согласно техническому анализу, пара торгуется в фигуре «треугольник», и сегодня мы рассматриваем движение в диапазоне 1,6061 – 1,6092 и дальнейшую коррекцию.

Также к важным новостям можно отнести выступление главы Национального Банка Канады Марка Карни. Пара USD/CAD также торгуется в «треугольнике», и мы рекомендуем рассматривать короткие позиции от уровней 1,0179 – 1,0205.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Швейцарии(CHF)
10:45(MSK) – Индекс потребительского климата SECO
Данные по Европе(EUR)
11:00(MSK) – Торговый баланс Германии
11:45(MSK) – Торговый баланс Франции
Данные по Великобритании(GBP)
13:30(MSK) – Промышленное производство (Ежемесячный)
13:30(MSK) – Оценка роста ВВП NIESR
Данные по США(USD)
16:30(MSK) – Оптимизм Малого Бизнеса NFIB
Данные по Канаде(CAD)
17:05(MSK) – Выступление Главы Банка Канады Карни
17:15(MSK) – Строительство новых домов

[b]События прошедшего дня.[/b]
Вчера в очередной раз мы увидели, насколько рынки подвержены даже закулисным заявлениям политиков. Торги среды наконец-то показали, что позитивные ожидания инвесторов и трейдеров оказались преждевременными, а решение проблем долгового кризиса Еврозоны не столь близким. По ранее сформированным движениям валютных пар можно было понять, что рынки выходят на определенные интересные кому-то уровни для серьезного дальнейшего движения, старт которого мы наблюдали вчера.

Японская йена, как и во вторник, обновила локальный максимум против американского доллара из-за повышения интереса к валютам «save heaven». Утром были опубликованы данные по росту платежного баланса до 1,19Т против ожиданий 0,96Т и предыдущего значения 0,65Т. Пара[b] USD/JPY[/b] торговалась от уровня открытия 77,72 до минимума на 77,54, а затем, на фоне сильного укрепления американской валюты, вызванного бегством инвесторов из европейских активов, сформировала максимум на 77,87 и закончила торги на отметке 77,73.

Швейцарский франк слабел против американского доллара всю торговую сессию. Причина этому – рост опасений, которые, судя по дальнейшим по ценовым изменениям активов, переросли в панику. Пара [b]USD/CHF [/b]начала торги на уровне 0,8950, сформировала минимум на 0,8912 и дальше росла, показав максимум на 0,9108, и закончила торги на 0,9100.

Европейская валюта вчера «пострадала» больше всего и потеряла около трех фигур против американского доллара. Данное падение было вызвано ситуацией на долговом рынке Италии, которая может занять место Греции. Доходность итальянских пятилетних облигаций пробила критический уровень 7%; выше него чисто математически не имеет смысла проводить новые размещения с целью реструктуризации долгов, поскольку обслуживание долга стало Риму не по карману. На фоне данных событий спекуляции и разговоры про отставку Берлускони отошли на второй план. Вчера были опубликованы данные по балансу бюджета Франции, которые составили -92,7В против ожиданий -101,0 и предыдущего -102,8В. В результате, пара [b]EUR/USD[/b], начав торги на 1,3828 и сформировав максимум на 1,3857, устремилась вниз, пробив локальный минимум и сильный уровень 1,36, нащупала дно на 1,3522, где и завершила торги среды.

Британская валюта также сильно «просела» против американского доллара, укрепление которого было главным драйвером движения в паре. Вчера были опубликованы Индекс розничных цен Великобритании, составивший 2,1% против предыдущего 2,70% и торговый баланс, который составил -9,8В против ожиданий -8,0В и предыдущего -8,6В. Пара [b]GBP/USD[/b] начала торги на уровне 1,6091, показала максимум на 1,6119 против минимума 1,5902, около которого и завершила день.

Российский рубль также оказался под ударом из-за перехода ликвидности в безопасные активы. Пара [b]USD/RUR[/b] начала торги на уровне 30,20, показала минимум на 30,04 и дальше выросла до максимума на 30,71, закончив торги на 30,64.

Фондовые рынки закрылись в красной зоне по причине роста рисков. По многим ценным бумагам были остановлены торги из-за достижения лимитов падения: одними из первых стали акции UniCredit. Немецкий DAX упал на -2,21%, французский CAC снизился на -2,17%, английский FTSE упал -1,92%. Рынки Азии также закрылись в минусе: Hang Seng снизился на -4,30%, Shanghai Composite на -1.34%, японский Nikkei на -2.81%. Американский S&P снизился на -3,67%, высокотехнологичный Nasdaq показал снижение -3,58%.

[b]События сегодняшнего дня.[/b]
Сегодняшний день также будет проходить на негативных настроениях, а внимание участников торгов по-прежнему будет направлено на Италию. На данный момент, мы рассматриваем вчерашнее падение, как начало следующего нисходящего среднесрочного импульса. Сегодня мы ожидаем спекулятивного отката вверх, и при условии, что пара EUR/USD не сможет преодолеть диапазон 1,3585 – 1,3618, рекомендуем рассматривать короткие позиции в этом диапазоне с целевой отметкой на уровне 1,32.

Сегодня стоит обратить внимание на большой пакет макростатистики из Америки, который может повлиять на дальнейшие движения в парах против доллара США. В конце дня все будут ждать комментариев по сложившейся ситуации в Европе от председателя ФРС Бена Бернанке. Уже ближе к ночи выйдет ежемесячный отчёт США об исполнении бюджета.

[b]Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:[/b]
Данные по Европе(EUR)
11:00(MSK) – Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (Ежемесячный)
13:00(MSK) – Ежемесячный отчет ЕЦБ
Данные по Великобритании(GBP)
16:00(MSK) – Объявление о процентной ставке
Данные по США(USD)
17:30(MSK) – Торговый баланс
17:30(MSK) – Повторные заявки на пособие по безработице
17:30(MSK) – Заявки на пособие по безработице
20:45(MSK) – Речь председателя ФРС г-на Бернанке
23:30(MSK) – Ежемесячный отчет об исполнении бюджета

События прошедшего дня.
Европейский долговой кризис уже который месяц продолжает развиваться. Казалось бы, только получила решение проблема Греции, как все внимание участников торгов переключилось на Италию, где смешиваются политический и экономический кризисы. На этой неделе доходность итальянских суверенных облигаций превысила 7%, что означает невозможность их погашения и влечет за собой множество слухов и спекуляций. Вчерашние торги прошли на фоне «бегства» от рисков и позитивных новостей о прогрессе в разрешении итальянских проблем.

Японская йена в четверг показывала «бычью» динамику против американского доллара, в основном благодаря статусу валюты-«save heaven». Кроме того, для инвесторов йена оптимальнее доллара и евро при соотношении риск/доходность. Япония опубликовала данные по денежному агрегату, который, как и ожидалось, не показал изменений и составил 2,7%, и базовые заказы в машиностроении, которые снизились за год на -8,2% против ожиданий -7,1% и предыдущего 11,0%. Пара USD/JPY начала торги с отметки 77,73, показала максимум на 77,86 и двинулась вниз, до 77,50, закончив торги на 77,65.

Швейцарский франк вчера также укрепился против американского доллара в первой половине дня, отступив только после публикации отчета по исполнению бюджета США. Пара USD/CHF открылась на уровне 0,9100, выросла до 0,9148 и, устремившись к отметке 0,9017, закончила торги на 0,9056.

Европейская валюта против доллара США начала торги снижением на настроениях предыдущего дня, но после выхода информации об активной скупке итальянских облигаций и снижении их стоимости, начала расти. Вчера Италия разместила 12-месячные казначейские векселя на сумму 5 млрд. евро со средней доходностью 6,087% против 3,57% аналогичных займов ранее. Высокую волатильность дальше вызвала информация о том, что рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг Франции. Впрочем, само агентство назвало действие ошибочным. Пара EUR/USD начала торги на уровне 1,3522, снизилась до минимума 1,3483 и дальше показала рост до 1,3651, закончив торги на уровне 1,3603.

Британская валюта торговалась против американского доллара менее сдержанно. Пару GBP/USD мотало в разные стороны в диапазоне 1,5868 – 1,5984: начав торги на отметке 1,5902, закончила четверг пара на 1,5931. Вчера Национальный Банк Англии объявил о решении оставить процентную ставку на прежнем уровне, как рынок и ожидал. А также состоялась публикация Индекса доверия в сфере занятости Lloyds, который в октябре снизился до -72 пунктов против сентябрьского снижения до -67.

Российский рубль показал небольшой рост, после того как в паре USD/RUR отбился от верхней границы сформированного на этой неделе диапазона 30,04 – 30,95. Пара USD/RUR начала торговую сессию на уровне 30,62, показала максимум 30,88 и закончила торги на 30,50 с минимумом на 30,38.

Со стороны Америки мы получили серию позитивных данных по рынку труда. Заявки на пособия по безработице снизились до 390К против прогноза и предыдущего значения в 400К, повторные показали снижение до 3615К против ожиданий 3680К и предыдущего 3707К. Ежемесячный отчет по исполнению бюджета показал изменение до -98,3В против -110,3В и предыдущего -61,5В. Данные новости позитивно отразились на фондовых рынках США: S&P вырос на 0,84%, Nasdaq закрылся в нуле с изменением -0,09%.

Фондовые рынки Европы закрылись разнонаправленно: CAC40 -0.34%, DAX30 +0.66%, FTSE100 -0.28%. Азиатские рынки – Hang Seng -1.11%, Nikkei 225 +0.33%, Shanghai Composite +0.63%.

События сегодняшнего дня.
Сегодня последний день торгов, который не будет богат на выход макростатистики. Полагаясь на то, как в последнее время участники торгов реагируют на новостной фон, мы ожидаем позитивного настроя у участников торгов.

По паре EUR/USD, мы полагаем, торги пройдут в сформированном вчера диапазоне 1,3549 – 1,3651. В связи с этим, рекомендуем рассматривать спекулятивные позиции на продажу от уровней 1,3643 – 1,3671.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Великобритании(GBP)
13:30(MSK) – Индекс отпускных цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный)
Данные по США(USD)
18:55(MSK) – Ожидаемая инфляция Michigan
18:55(MSK) – Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета